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| 作者：聊城寬達(dá)管業(yè) 發(fā)布于：2022-2-8 10:15 Tuesday |
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| 42crmo合金鋼管切割現(xiàn)貨冬儲累庫，幅度明顯低于去年，庫存整體水平偏低。政策面暖風(fēng)頻吹，穩(wěn)增長加碼背景下需求預(yù)期相對樂觀，節(jié)后落地情況有待觀察。冬奧期間唐山等地高爐限產(chǎn)趨嚴(yán)，節(jié)后電爐復(fù)產(chǎn)尚需時日，未來一段時間供應(yīng)釋放仍相對受限。在供需偏緊、成本上行、長假外圍利好等因素支撐下，盤面短期維持強(qiáng)勢，基差收窄后波動加劇。供應(yīng)保持平穩(wěn)，不過隨著前期發(fā)貨下滑影響的逐步顯現(xiàn)，后期國內(nèi)到港將有階段下滑。需求端隨著冬奧限產(chǎn)的開始，唐山地區(qū)在春節(jié)期間已經(jīng)出現(xiàn)較多的高爐檢修，預(yù)計(jì)2月全國鐵水產(chǎn)量將出現(xiàn)明顯下滑。同時在需求受限的影響下，鐵礦港口庫存或?qū)⒅匦吕鄯e。我們預(yù)計(jì)鐵礦短期震蕩為主，投資者需要注意市場高位波動的風(fēng)險(xiǎn)。春節(jié)期間唐山地區(qū)鋼廠普遍限產(chǎn)達(dá)到50%幅度，預(yù)計(jì)節(jié)后全國鐵水產(chǎn)量仍維持較低位水平運(yùn)行，影響鋼廠補(bǔ)庫訴求。冬奧對焦化開工也有沖擊，但疊加原料煤的松動，整體來看鋼廠博弈能力階段性強(qiáng)于焦化，焦炭現(xiàn)貨在快速接受第二輪提降后恐仍有下跌空間。觀察節(jié)后鋼價(jià)及煉鋼利潤表現(xiàn)，但焦炭相對會處于弱勢地位。盤面估值中性稍有偏高，震蕩稍有偏空。 |
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